Los Angeles... Si le visiteur de passage ne voit qu'une cité américaine comme tant d'autres, agitée par les aléas politiques et sociaux, ceux qui connaissent quelque peu le monde de l'ombre voient davantage encore...
Nul ne sait pourquoi Los Angeles attire autant de Surnaturels. La Cité des Anges semble être leur lieu de prédilection, peut-être à cause de son nom, peut-être à cause d'un appel silencieux qu'eux seuls peuvent percevoir.
Shade Twilight n'a pas choisi cette ville au hasard lorsqu'il a fondé son entreprise pharmaceutique. C'est ici, et nulle part ailleurs, qu'il peut croiser le plus de non-humains. Mais il n'est pas le seul à s'en être rendu compte.
Le Talamasca garde un oeil permanent sur l'Esylium Corporation et ses activités. Si l'entreprise pharmaceutique semble tout à fait normale à l'observateur non averti, l'orientation des recherches suffirait à mettre la puce à l'oreille de n'importe qui d'un peu plus avisé. Produits de substitution au sang ? Gélules à forte concentration en protéines ? Et même ces crèmes capables de protéger contre les rayons les plus nocifs du soleil ou de recolorer la peau. En creusant, on trouverait davantage encore...
Ce qu'aimerait découvrir Twilight, parmi toutes les innovations de la compagnie, c'est un moyen de protéger les Surnaturels de leurs propres pouvoirs. Certains ne peuvent les contrôler, et par cela perdent tout ce qui fait leur vie et leur bonheur.
C'est ce désir qui est partiellement rempli, un soir du début de l'été 2008, lorsque
Géralt Vulrtz, agent de l'Esylium, découvre au cours d'une promenade nocturne une fillette au comportement anormal et relativement agressif, qui semble avoir le don d'inhiber ses pouvoirs. Intrigué, il la ramène aux laboratoires de l'Esylium et la fait examiner par Sacha Andreï, chercheuse travaillant pour l'entreprise. Il ressort de ce premier examen que la fillette possède en effet la faculté de figer les pouvoirs dans son environnement immédiat. Un pouvoir qui serait bien utile aux Surnaturels qui souffrent de leurs propres facultés...
Shade Twilight, intrigué par la présence d'un agent de terrain - Géralt, qui est aussi un ami - dans les locaux de l'entreprise, leur rend visite et découvre à son tour l'existence de la fillette. Il n'a pas le temps d'approfondir la question car surgissent alors deux Surnaturels qui réclament la jeune fille. Géralt et Shade les mettent rapidement hors d'état de nuire...
Mais une question se pose : Comment ces gens ont-il su où se trouvait la fillette ?
Pendant ce temps, au Talamasca, Violette Merridew, responsable de la branche L.A. du Talamasca, apprend que
des documents d'une grande importance ont été volés au sein même de l'organisation... Qui donc a pu commettre un tel acte, et pour quelle raison ?
Il semble que d'étranges choses se trament à Los Angeles, et qu'elles ne présagent rien de bon, ni pour les Surnaturels, ni pour les humains...